Con la morte di Gus Fring la trasformazione di Walt da coscenzioso padre di famiglia a spietato narcotrafficante è quasi completa.
Entrato in società con Jesse e Mike, Walt fa affari d'oro col commercio di metanfetamina finché i frutti dei suoi traffici vengono minacciati da un nuovo sviluppo dell'indagine guidata da suo cognato Hank.