Dopo aver dato a Joe il film, Juliana deve sottrarsi alle ire della Resistenza, mentre intraprende un nuovo cammino per salvare la sua città dalla distruzione. Joe a Berlino incontra il suo padre assente, che gli riserva delle sorprese. Smith deve decidere cosa fare per il figlio malato. Frank rischia la vita per salvare Ed. La vita di Tagomi è sconvolta dal suo viaggio in un mondo alternativo.
